02.02.2010 |
«Северсталь» вернулась в игру |
|
Ее американская «дочка» разместит облигации на 525 млн долларов
«Северсталь» возвращается на международные рынки долгового капитала. К размещению евробондов в США на сумму 525 млн долл. готовится североамериканская «дочка» компании Severstal Columbus. Последний раз «Северсталь» размещала еврооблигации в августе 2008 года.
Американское подразделение «Северстали» Severstal Columbus планирует разместить еврооблигации на общую сумму 525 млн долл. Срок обращения бумаг — восемь лет, также по ним предусмотрен колл-опцион по цене 101% от номинала через четыре года. Организаторами размещения выступают Citigroup и Credit Suisse. Полученные средства планируется направить на рефинансирование существующего проектного финансирования Severstal Columbus. Компания уже начала проведение road-show, которое ориентировано на ограниченный круг инвесторов, в первую очередь американских. В рамках road-show также запланирована однодневная презентация для европейских инвесторов, которая пройдет в Лондоне.
Как отмечают в «Северстали», на сегодняшний день проектное финансирование предприятия имеет ряд ограничений, снижающих его операционную гибкость. «Новое финансирование позволит упростить администрирование долгов, предоставляется на более длинный срок и сопоставимо по эффективной стоимости», — отметили в компании. Однако других подробностей о рефинансировании не раскрыли. Завод Columbus, расположенный в штате Миссисипи, сосредоточен на выпуске плоского проката. Предприятие было запущено в 2007 году, инвестиции в его строительство ранее оценивались в 880 млн долл. В настоящее время на комбинате идет программа удвоения мощности до 3 млн т в год, на которую в октябре 2008 года GE Commercial Finance Corporate Lending выделила кредитную линию в размере 577,5 млн долл.
Как отмечают эксперты, размещение долговых бумаг в США будет выгодно для «Северстали», ведь сейчас кредитные ставки находятся там на минимальном историческом уровне. К примеру, индекс Prime Rate, отражающий ставки по первоклассным корпоративным кредитам, составляет 3,25% годовых. «В России «Северсталь» могла бы разместиться под 9—10% годовых», — считает Дмитрий Дудкин из «Уралсиба». На международном рынке — под 8%, добавляет Евгений Воробьев.
|
|
|
|
|
|
КОММЕНТАРИИ
|
Всего к этой новости комментариев 0 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ |
Последние новости
04.04.2024 Угольную шахту «ММК-Уголь» приостановили из-за угрозы...
04.04.2024 Цены на уголь для потребителей РФ находятся на уровне ниже экспортных
04.04.2024 Ужесточение санкций США в отношении российских угольных компаний в...
04.04.2024 Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за...
04.04.2024 Мечел: добыча угля выросла. Взгляд БКС
04.04.2024 Добыча угля в Индии превысила рекордные 900 млн т
04.04.2024 Уголь преткновения: удержит ли отрасль объемы добычи и экспорта
04.04.2024 Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России
04.04.2024 Россия снизила экспорт угля на 8% в январе
04.04.2024 Распадская отчиталась за 2023. Лучше прогнозов, но все равно слабо
04.04.2024 Возврат пошлин на уголь может остановить его поставки через западные...
04.04.2024 Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился
24.02.2024 Власти обсуждают экспортные пошлины на уголь. Оцениваем влияние на...
24.02.2024 "Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, продажи коксующегося...
24.02.2024 Происходящее в Европе назвали беспрецедентным коллапсом в угольной и...
24.02.2024 Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера
24.02.2024 Минфин предложил увеличить налог на добычу угля до 380 руб. за тонну...
24.02.2024 В декабре экспорт угля из Кузбасса уменьшился на 14% из-за увеличения...
24.02.2024 Плоская надбавка к НДПИ может стать «последним гвоздем»...
24.02.2024 «Русский Уголь» предупреждает участников угольного рынка...
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: РасМин, уголь, кокс, коксующийся уголь, рядовой уголь, угольный концентрат, грузопотоки, цены, поставки, экспорт, шахта, разрез, обогатительная фабрика, металлургический комбинат, коксохимпроизводство, коксохимзавод, ГОФ, ОФ, ЦОФ, МК, КХЗ, КГЗ, характеристика, шихта, холдинг, угольный и металлургический рынок России, аналитика, статистика, динамика, производство, потребление, обогащение
|
|
|