26.11.2020 |
Акции Распадской растут на 15% на новостях о выкупе |
|
Распадская объявила о согласовании условий сделки по приобретению АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ», 100%-го дочернего предприятия EVRAZ plc. Стоимость 100% акционерного капитала ЮКУ в рамках предполагаемой сделки оценена в 67 741 млн руб. Оплата будет произведена в денежной форме. В случае одобрения сделки акции Распадской могут быть выкуплены по 164 руб. за бумагу.
Обоснование сделки
Создание крупного российского производителя коксующихся углей, обладающего качественным портфелем активов с низкой себестоимостью производства:
- В результате сделки Распадская станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке.
- Производственная база компании будет включать 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Республике Тыва. Запасы составят 1,9 млрд тонн.
- Снижение рисков за счет диверсификации марочного состава углей, расширения клиентской базы и сортамента готовой продукции
- Повышение прозрачности результатов объединенного угольного бизнеса и перспективных планов
- Совместные проекты, направленные на дополнительное расширение марочного состава углей, рост объемов открытой добычи, а также развитие шахт.
Информация о сделке и требуемые одобрения
В соответствии с российским законодательством сделка подлежит одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — простым большинством голосов незаинтересованных акционеров Распадской (т.е. любых акционеров кроме ЕВРАЗа), принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров, в качестве крупной сделки — большинством в 3/4 голосов всех акционеров Распадской, принявших участие в ВОСА.
- Проведение ВОСА запланировано на 18 декабря, составление списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА — на 24 ноября.
- В соответствии с российским законодательством об акционерных обществах в случае одобрения сделки на ВОСА акционеры Распадской, не принимавшие участия в голосовании по сделке в качестве крупной или голосовавшие против заключения сделки в качестве крупной, вправе требовать выкупа компанией принадлежащих им акций в количестве, не превышающем количество акций, которыми они владели на дату закрытия реестра, по цене 164 руб. за акцию.
- Цена выкупа равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции Распадской, определенной в отчете независимого оценщика — компании KPMG
- Общая сумма средств, направляемых компанией на Выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов на дату принятия ВОСА решения об одобрении сделки
- Завершение Сделки ожидается до конца декабря 2020 г. и зависит от получения корпоративных одобрений
Позиция директоров компании
Сделка была рассмотрена и единогласно рекомендована Комитетом по стратегии Совета директоров Распадской, большинство в котором — независимые директора
Компания KPMG представила Комитету по стратегии отчет о независимой оценке справедливой стоимости 100% собственного капитала ЮКУ
Комитет по стратегии отдельно рассмотрел заключение Renaissance Capital в отношении финансовых условий сделки, которые были признаны обоснованными и справедливыми
Совет директоров Распадской рекомендует акционерам компании одобрить сделку на ВОСА
Председатель Совета директоров компании Эрик Хью Джон Стойлл:
«Эта сделка является важным шагом в укреплении положения Распадской в качестве ведущего российского производителя коксующегося угля. Более высокие объемы производства и диверсификация объединенной компании, а также технические квалификации сотрудников ЮКУ станут важной опорой при дальнейшем создании стоимости для акционеров Распадской.
Поскольку в сделке участвует связанная сторона, особое внимание было уделено вопросам корпоративного управления, чтобы обеспечить справедливость и привлекательность условий сделки для миноритарных акционеров. Для этого мы также привлекли к работе и получили заключения ряда международных консультантов».
На этой новости акции Распадской на 14:25 МСК растут на 16% и торгуются по 151,9 руб. за бумагу.
|
|
|
|
|
|
КОММЕНТАРИИ
|
Всего к этой новости комментариев 0 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ |
Последние новости
22.01.2021 При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
22.01.2021 Увеличение погрузки угля на экспорт в регионах восточнее Кузбасса –...
22.01.2021 Ожидается рост продаж южноафриканского угля в Китай по мере роста цен
18.01.2021 Новый глава «Сибуглемета» — РБК: «Есть определенный...
18.01.2021 Около 200 горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе из-за пожара
18.01.2021 На шахте СУЭК введена новая лава с запасами угля более шести...
18.01.2021 В 2020 году ЕВРАЗ ЗСМК отправил порядка 76 тыс. тонн рельсов в...
18.01.2021 Российский уголь зазимует в Европе
18.01.2021 Стан горячей прокатки НЛМК превысил 30-летний максимум...
18.01.2021 В Новосибирском регионе ЗСЖД в декабре погрузка угля выросла на 36%
18.01.2021 Австралия в ноябре перенаправила почти весь китайский уголь в Индию
12.01.2021 Странная пыль пугает жителей Чуркина
12.01.2021 Сделка года: крупнейшая электростанция Приморья сменила владельца
12.01.2021 Авдолян заложил Эльгу в Россельхозбанке и Газпромбанке
10.01.2021 Сотни горняков эвакуировали с шахты в Кузбассе из-за пожара
09.01.2021 В Минэнерго считают, что уголь сохранит свою роль при развитии...
08.01.2021 Минэнерго: Российский экспорт угля вырастет за счет стран АТР
08.01.2021 Китайские угледобывающие гиганты пытаются стабилизировать поставки и...
02.01.2021 Азиатский рынок становится приоритетным для российского угля
02.01.2021 «Распадская» закрыла сделку по покупке...
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: РасМин, уголь, кокс, коксующийся уголь, рядовой уголь, угольный концентрат, грузопотоки, цены, поставки, экспорт, шахта, разрез, обогатительная фабрика, металлургический комбинат, коксохимпроизводство, коксохимзавод, ГОФ, ОФ, ЦОФ, МК, КХЗ, КГЗ, характеристика, шихта, холдинг, угольный и металлургический рынок России, аналитика, статистика, динамика, производство, потребление, обогащение
|
|
|