Российская группа "Северсталь" займет 800 млн долл. путем выпуска облигаций внешнего корпоративного займа со сроком обращения 5 лет. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в банковских кругах.
Ставка по облигациям составит 3,15% годовых. Итоговый спрос инвесторов на бумаги с погашением в сентябре 2024 г. превысил 2,2 млрд долл.
Компания провела road show облигаций 5-6 сентября в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. Заявки на евробонды принимались 9 сентября.
Организаторами размещения выступили инвестбанки Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, "Сбербанк" и "ВТБ Капитал".
Первоначально "Северсталь" ориентировалась на доходность около 3,5% годовых, но в ходе сбора заявок снизила ее до финального диапазона 3,15-3,25% годовых.